Индийский рынок электрических двухколесных транспортных средств ускоряет свое развитие. Благодаря сильным субсидиям FAME II и выходу на рынок нескольких амбициозных стартапов продажи на этом рынке увеличились вдвое по сравнению с предыдущим периодом, став вторым по величине рынком в мире после Китая.
Ситуация на индийском рынке двухколесных транспортных средств в 2022 году
В Индии в настоящее время существует 28 компаний, которые создали или находятся в процессе создания предприятий по производству или сборке электрических скутеров/мотоциклов (за исключением рикш). По сравнению с 12 компаниями, объявленными правительством Индии в 2015 году, когда была объявлена Схема ускоренного внедрения и производства гибридных и электромобилей, количество производителей выросло в геометрической прогрессии, но по сравнению с нынешними производителями в Европе оно все еще незначительно.
По сравнению с 2017 годом продажи электросамокатов в Индии выросли на 127% в 2018 году и продолжили расти на 22% в 2019 году благодаря новой программе FAME II, запущенной правительством Индии 1 апреля 2019 года. В результате воздействия Covid-19 в 2020 году весь индийский рынок двухколесных транспортных средств (включая электромобили) значительно сократился на 26%. Несмотря на то, что в 2021 году он восстановился на 123%, этот субрынок по-прежнему очень мал: на его долю приходится лишь 1,2% всей отрасли, и он является одним из самых небольших субрынков в мире.
Однако все изменилось в 2022 году, когда продажи сегмента подскочили до 652,643 (+347%), что составляет почти 4,5% всей отрасли. Рынок электрических двухколесных транспортных средств в Индии в настоящее время является вторым по величине рынком после Китая.
Есть много причин такого внезапного роста. Ключевым фактором является запуск программы субсидирования FAME II, которая способствовала рождению множества стартапов по производству двухколесных электромобилей и сформулировала амбициозные планы по расширению.
В настоящее время FAME II обеспечивает субсидию в размере 10 000 рупий (приблизительно 120 860 юаней) за киловатт-час для сертифицированных электрических двухколесных транспортных средств. Запуск этого плана субсидирования привел к тому, что почти все модели, выставленные на продажу, стоили почти вдвое дешевле их предыдущей продажной цены. Фактически, более 95% электрических двухколесных транспортных средств на дорогах Индии — это тихоходные электросамокаты (менее 25 километров в час), не требующие регистрации и лицензии. Почти во всех электросамокатах используются свинцово-кислотные аккумуляторы, чтобы обеспечить низкие цены, но это также приводит к высокой частоте отказов аккумуляторов и короткому сроку службы аккумуляторов, которые становятся основными ограничивающими факторами, помимо государственных субсидий.
Если посмотреть на индийский рынок, то пятерка крупнейших производителей двухколесных электромобилей выглядит следующим образом: во-первых, лидирует Hero с объемом продаж 126 192, за ним следуют Окинава: 111 390, Ola: 108 705, Ampere: 69 558 и TVS: 59 165.
По мотоциклам компания Hero заняла первое место с объемом продаж около 5 миллионов единиц (рост на 4,8%), за ней следует Honda с объемом продаж около 4,2 миллиона единиц (рост на 11,3%), а TVS Motor заняла третье место с объемом продаж примерно 2,5 млн единиц (рост на 19,5%). Bajaj Auto заняла четвертое место с объемом продаж около 1,6 млн единиц (снижение на 3,0%), а Suzuki заняла пятое место с объемом продаж 731934 единиц (рост на 18,7%).
Тенденции и данные о двухколесных транспортных средствах в Индии в 2023 году
Показав признаки восстановления в 2022 году, индийский рынок мотоциклов/скутеров сократил разрыв с китайским рынком, укрепив свою позицию второго по величине в мире, и, как ожидается, в 2023 году его рост достигнет почти двузначного числа.
Рынок, наконец, начал быстро развиваться благодаря успеху нескольких новых производителей оригинального оборудования, специализирующихся на электросамокатах, что нарушило доминирующее положение пяти крупнейших традиционных производителей и вынудило их инвестировать в электромобили и новые, более современные модели.
Однако глобальная инфляция и перебои в цепочках поставок создают серьезные риски для восстановления, учитывая, что Индия наиболее чувствительна к влиянию цен, а на долю внутреннего производства приходится 99,9% внутренних продаж. После того, как правительство значительно усилило меры стимулирования и спрос на электромобили стал новым положительным фактором на рынке, Индия также начала ускорять процесс электрификации.
В 2022 году продажи двухколесной техники достигли 16,2 млн единиц (рост на 13,2%), при этом в декабре рост составил 20%. Данные подтверждают, что рынок электромобилей, наконец, начал расти в 2022 году: объем продаж достигнет 630 000 единиц, что представляет собой ошеломительный рост на 511,5%. Ожидается, что к 2023 году этот рынок вырастет примерно до 1 миллиона автомобилей.
Цели индийского правительства на 2025 год
Среди 20 городов с самым сильным загрязнением в мире на долю Индии приходится 15, и экологические риски для здоровья населения становятся все более серьезными. До сих пор правительство почти недооценивало экономические последствия новой политики развития энергетики. Теперь, чтобы сократить выбросы углекислого газа и импорт топлива, правительство Индии принимает активные меры. Учитывая, что почти 60% потребления топлива в стране приходится на скутеры, группа экспертов (включая представителей местных производителей) увидела лучший способ для Индии быстро добиться электрификации.
Их конечная цель — к 2025 году полностью заменить 150-кубовые (более 90% текущего рынка) двухколесные автомобили, используя 100% электрические двигатели. На самом деле, продажи практически отсутствуют, за исключением некоторых испытаний и продажи автопарка. Мощность электрических двухколесных транспортных средств будет приводиться в движение электродвигателями вместо топливных двигателей, а быстрое развитие экономически эффективныхредкоземельные двигатели с постоянными магнитамиобеспечивает техническую поддержку для достижения быстрой электрификации. Достижение этой цели неизбежно зависит от Китая, который производит более 90% мировой продукции.Редкоземельные неодимовые магниты.
В настоящее время не объявлено о плане фундаментального улучшения национальной общественной и частной инфраструктуры или удаления с дорог некоторых из сотен миллионов устаревших двухколесных транспортных средств.
Учитывая, что нынешний масштаб производства скутеров с двигателем объемом 0–150 куб.см составляет около 20 миллионов автомобилей в год, достижение 100% фактического производства в течение 5 лет будет огромными затратами для местных производителей. Глядя на балансы Bajaj и Hero, можно понять, что они действительно прибыльны. Однако в любом случае цель правительства заставит местных производителей сделать огромные инвестиции, а индийское правительство также введет различные формы субсидий для снижения некоторых издержек производителей (которые пока не разглашаются).
Время публикации: 01 декабря 2023 г.